促进上市公司高质量发展和资本市场投资端建设 深交所将发布深证红利300指数和深证回购指数

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促进上市公司高质量发展和资本市场投资端建设 深交所将发布深证红利300指数和深证回购指数
发布日期:2024-03-08 13:56    点击次数:82

  11月22日,深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称,定于11月28日发布深证红利300指数(以下简称“深红利300”,代码970062)和深证回购指数(以下简称“深证回购”,代码970063),旨在进一步凸显积极现金分红和主动回购股票的深市公司,引导上市公司高质量发展,助力资本市场投资端建设,更好服务中长期资金配置需求。

  川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示,两大指数发布进一步丰富ETF基金品类,叠加指数型ETF更为稳定的收益,将吸引更多长线资金入市。样本公司积极现金分红,主动回购股票,一方面提振了投资者信心,另一方面展现公司实际收益能力较强,现金流充裕,对投资者和市场都传递了积极信号。

  深红利300聚焦股利增长

  刻画红利成长叠加效应

  目前,上市公司分红已成为投资者分享经济增长红利的重要渠道。一直以来,深交所积极引导上市公司提高分红水平,完善股东回报机制,培育了一批社会责任感强、关注投资者回报、分红水平持续提升的优质公司。

  2020年至2022年,深市公司现金分红总额连续三年增长。今年以来,深市公司中期分红积极性不断提升,截至三季度末,近100家深市公司披露了半年度现金分红预案,同比增长53%,九成公司已完成派现,现金分红金额合计近200亿元。

  深红利300反映深市分红水平较高、分红增长潜力较大的上市公司股价变化情况,在最近三年现金股息率排名靠前的深市A股中,选取股利增长率和未分配利润占比的综合排名前300名作为指数样本。从分红增长情况看,深红利300样本公司的近一年现金分红总额近2000亿元,较2020年增长43%,占深市上市公司现金分红总额的5成以上,股利支付率连续三年递增,平均股利支付率31%,高于市场平均水平。

  良好的分红水平也是公司稳健经营、盈利能力优秀的有力体现。据2022年报数据统计,深红利300净资产收益率为13%,样本公司近5年营业收入、净利润平均增长率为16%、12%。据测算,自基日2008年12月底至2023年10月底,深红利300累计收益517%,年化收益13.1%。

  深证回购聚焦主动回购

  及时准确传递市场信心

  股票回购对提升公司治理水平、提高投资者回报、优化资本结构具有积极作用。今年8月份,证监会提出“将进一步优化股份回购制度、放宽上市公司在股价大幅下跌时的回购条件、放宽新上市公司回购限制、鼓励有条件的上市公司积极开展回购”。深市公司积极响应,自8月份以来超160家公司披露回购计划,超180家公司披露回购进展,累计回购金额超250亿元。

  深证回购反映深市主动式回购金额较大、回购比例较高的上市公司股价变化情况,在最近一年发布股票回购公告并实施、最近三个月公告预案拟实施的深市A股中,选取主动式回购金额和回购比例的综合排名前50名作为指数样本。指数将股票回购类别限定在“市值管理”“股权激励”等主动回购范围,并每季度调整更新样本股,有利于准确、及时反映股票回购对上市公司股价的积极影响。

  据统计,今年以来指数样本股回购涉及金额达188亿元,占同期深市公司回购金额七成以上,代表性良好。从市场表现来看,自基日2018年12月底至2023年10月底,深证回购的累计收益率87%,年化收益率13.8%。

  截至10月底,深红利300的样本总市值9万亿元,自由流通市值4.5万亿元,近1年日均成交金额894亿元。深证回购的样本总市值1.8万亿元,自由流通市值9235亿元,近1年日均成交金额185亿元。两条指数的可投资规模充足,流动性充分,为ETF等产品开发提供了充沛空间。

  在陈雳看来,ETF基金目前作为市场重要的压舱石,指数的发布将进一步推动ETF整体规模增加,相关ETF将根据各自指数不同风格与收益波动进行竞争。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示,深红利300、深证回购两条指数开发ETF产品的空间较大,会吸引相当规模的增量资金,有利于推动市场企稳回升。目前我国ETF进入战略机遇期,指数的发布对ETF发展将会起到很大的推动作用,吸引更多投资者关注,有长期增长空间的ETF将获得资金的大量流入。



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